베라루빈 HBM4, 한국 기업만 공급
목차
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사, 왜 한국뿐인가
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 선정 결과가 반도체 업계 전체를 뒤흔들고 있어요.
올 하반기 출시를 앞둔 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라루빈’에 탑재될 6세대 고대역폭메모리, 즉 HBM4의 납품 업체로 삼성전자와 SK하이닉스가 잠정 확정됐습니다.
세계 3위 메모리 기업인 미국 마이크론은 이 목록에서 제외됐고, 이는 단순한 수주 경쟁을 넘어 글로벌 AI 반도체 패권의 향방을 가르는 사건으로 평가받고 있어요.
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 경쟁은 단순히 메모리를 납품하는 싸움이 아닙니다.
AI 시대에 엔비디아 공급망 진입 여부가 기업의 실적과 위상을 수년간 좌우한다는 점에서, 이번 결과의 무게감은 상당합니다.
동작 속도 초당 10Gb~11Gb라는 엔비디아의 까다로운 요구 수준을 충족했느냐가 갈림길이 됐고, 한국의 두 기업만이 그 문턱을 넘어 엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 자리를 차지하게 됐습니다.
베라루빈이란 무엇인가, 왜 AI 업계가 주목하는가
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 발표의 배경을 이해하려면 먼저 베라루빈 자체가 어떤 제품인지 알아야 해요.
베라루빈은 엔비디아가 AMD, 브로드컴 등 경쟁사를 압도하기 위해 설계한 최고급 AI 가속기입니다.
기존 제품 대비 성능을 5배 이상 끌어올리는 것을 목표로, 세계 80여 개 협력사가 엔비디아와 함께 개발에 참여하고 있어요.
베라루빈의 실물은 2026년 3월 16일 미국 실리콘밸리에서 열리는 개발자 콘퍼런스 ‘GTC 2026‘에서 처음 공개될 예정입니다.
공식 출시일은 아직 확정되지 않았지만 올 하반기가 유력한 시점으로 알려져 있어요.
AI 학습과 추론 모두에 특화된 이 반도체 패키지는, 탑재되는 HBM4의 수량만 무려 16개에 달하고 총 용량은 576GB입니다.
이는 경쟁사 AMD의 차세대 AI 가속기 MI450의 HBM4 용량인 432GB를 크게 웃도는 수치입니다.
HBM4 기술 스펙, JEDEC 기준을 뛰어넘다
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 선정 기준에서 가장 중요하게 작용한 것은 동작 속도입니다.
HBM4는 국제반도체표준협의기구 JEDEC가 정한 표준 속도인 초당 8Gb를 기본으로 하지만, 엔비디아는 베라루빈에 한해 초당 10Gb와 11Gb로 이원화한 품질 테스트를 요구했어요.
이는 업계 표준을 25~37.5% 웃도는 수준이라, 상당한 기술적 난이도를 요구하는 조건이었습니다.
HBM4의 구조 자체도 이전 세대와 차별화됩니다.
가장 밑단에 위치한 베이스다이 위에 11~13나노미터(nm) 공정의 첨단 D램을 8~16개 수직으로 적층하는 방식으로 제조돼요.
이렇게 완성된 메모리는 GPU에 대용량 데이터를 빠른 속도로 전달할 수 있어, AI 서버의 처리 능력을 결정짓는 핵심 부품으로 자리잡고 있습니다.
D램 웨이퍼 투입부터 패키징 완료까지 6개월 이상이 소요되는 복잡한 공정인 만큼, 이르면 2026년 3월부터 두 기업의 HBM4 양산이 본격화될 것으로 전망됩니다.
삼성·SK하이닉스 각각의 현황, 그리고 마이크론의 행방
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사로 선정된 두 기업의 상황은 세부적으로 조금 다릅니다.
삼성전자는 엔비디아가 진행한 초당 10Gb와 11Gb 두 가지 속도의 품질 테스트를 사실상 모두 통과했고, 지난달에는 소량이지만 완제품 출하까지 진행했습니다.
삼성전자는 올해 HBM 매출이 지난해 대비 3배로 늘어날 것이라고 공식적으로 밝히며 강한 자신감을 드러내고 있어요.
SK하이닉스는 11Gb 테스트 통과를 위한 제품 개선 작업을 엔비디아와 함께 진행 중입니다.
업계에서는 올해 엔비디아용 HBM 전체 물량에서 SK하이닉스가 절반 이상을 확보하겠지만, 베라루빈 전용 HBM4 부문에서는 삼성전자가 최대 공급사가 될 수 있다는 관측도 나오고 있어요.
반면 마이크론은 베라루빈이 아닌 루빈 CPX와 같은 중급 AI 가속기 라인에 HBM4를 공급하는 방향으로 전환될 가능성이 높습니다.
직전 세대인 HBM3E에서는 엔비디아 납품사였던 마이크론이 최고급 라인에서 제외된 것은, 한국 기업들의 기술 우위가 그만큼 명확해졌다는 신호이기도 합니다.
삼성전자의 협상력 강화, 변수로 떠오른 범용 D램 가격
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사로 자리를 굳힌 삼성전자에는 예상치 못한 변수가 생겼습니다.
범용 서버용 D램 가격이 분기마다 전 분기 대비 두 배 수준으로 오르고 있고, 소캠2로 불리는 서버용 D램 모듈의 Gb당 가격은 1.3달러로 HBM3E와 비슷한 수준까지 접근한 것으로 알려졌어요.
HBM4는 복잡한 적층 공정이 추가되는 만큼 원가 부담이 크고, 단순히 범용 D램을 대량 생산하는 것이 수익성 면에서 유리할 수 있는 상황이 만들어진 것입니다.
이런 분위기 속에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 직접 SK하이닉스 엔지니어를 만나 HBM4 개발을 독려한 것은 의미심장한 행보로 해석됩니다.
삼성전자의 협상력이 지나치게 강해지는 것을 견제하면서, 공급망 다변화를 꾀하려는 전략적 의도가 담겼다는 분석이 많아요.
삼성전자는 HBM4뿐 아니라 범용 D램이라는 협상 카드도 동시에 쥐고 있는 만큼, 엔비디아와의 파트너십은 단순 납품 관계를 넘어 복잡한 이해관계의 무대로 진화하고 있습니다.
또한 삼성전자 파운드리사업부는 엔비디아의 RTX 3060 GPU 생산 재개 물량도 수주해, 8nm 공정으로 곧 양산에 들어갈 예정이라고 해요.
HBM4 공급망 이슈, 이것만 기억하세요
- HBM4 동작 속도 기준은 JEDEC 표준(초당 8Gb)이지만, 엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 요건은 10~11Gb로 훨씬 높으므로 이 수치가 선정의 핵심 기준이었습니다.
- 삼성전자는 10Gb·11Gb 이원화 테스트를 모두 사실상 통과했고, SK하이닉스는 11Gb 통과를 위한 최종 개선 작업을 진행 중입니다.
- 마이크론은 베라루빈에서 탈락했지만 루빈 CPX 등 중급 AI 가속기에 HBM4를 공급하는 방향으로 전환되므로, 시장 퇴출이 아니라 역할 조정으로 봐야 합니다.
- HBM4 생산은 웨이퍼 투입부터 완제품까지 6개월 이상 걸리므로, 2026년 하반기 베라루빈 출시에 맞추려면 이미 생산이 시작됐거나 곧 시작돼야 합니다.
- 범용 D램 가격 상승은 삼성전자에게 HBM4 협상 카드 외에 추가 레버리지를 제공하므로, 향후 공급 물량 배분과 가격 협상 과정을 주목할 필요가 있습니다.
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 현황 비교
| 항목 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 마이크론 |
|---|---|---|---|
| 베라루빈 공급사 선정 | 확정(잠정) | 확정(잠정) | 탈락 |
| HBM4 속도 테스트 | 10Gb·11Gb 모두 통과 | 11Gb 최종 조율 중 | 베라루빈용 미충족 |
| 공급 대상 제품 | 베라루빈(최고급) | 베라루빈(최고급) | 루빈 CPX(중급) 유력 |
| 추가 수주 현황 | RTX 3060 파운드리(8nm) | 전체 HBM 물량 50% 이상 | HBM3E 기존 납품 유지 |
| 2026 HBM 매출 전망 | 전년 대비 3배 예상 | 전체 물량 최다 점유 | 중급 라인 공급 전환 |
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 경쟁, 한국 반도체의 새 챕터
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사로 삼성전자와 SK하이닉스가 자리를 굳힌 것은, 한국 메모리 반도체 산업이 AI 시대의 중심에 서 있다는 것을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
까다로운 속도 요건과 높은 수율 기준을 충족한 것은 단기 납품 계약을 넘어, 향후 1~2년간 HBM 패권을 지키는 발판이 될 것입니다.
범용 D램 가격 상승이라는 변수가 어떻게 작용할지, 그리고 삼성전자가 HBM4와 범용 D램을 어떤 비율로 운영할지도 흥미롭게 지켜봐야 할 포인트입니다.
반도체 업계의 흐름은 빠르게 바뀌지만, AI 가속기 시장에서 HBM의 중요성은 당분간 줄어들지 않을 것입니다.
이번 공급사 선정 결과를 통해 한국 반도체 기술력의 위치를 다시 점검해 보는 계기가 되셨으면 좋겠어요!
더 알아보기: 엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사 – 위키피디아
자주 묻는 질문
엔비디아 베라루빈 HBM4 공급사에서 마이크론이 탈락한 이유는 무엇인가요?
엔비디아는 베라루빈에 탑재될 HBM4의 동작 속도를 초당 10Gb·11Gb로 설정했는데, 마이크론은 이 기준과 수율(양품 비율) 요건을 충족하지 못한 것으로 알려졌습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 해당 요건을 통과하거나 최종 조율 중에 있어 공급사로 확정됐습니다.
베라루빈의 HBM4 용량이 경쟁사보다 큰 이유는 무엇인가요?
엔비디아는 AMD MI450의 HBM4 용량인 432GB를 뛰어넘기 위해 베라루빈에 HBM4를 16개 탑재해 총 576GB를 구현했습니다. AI 학습·추론 과정에서 대용량 데이터를 GPU에 빠르게 전달하는 능력이 성능 경쟁력의 핵심이기 때문입니다.
범용 D램 가격 상승이 HBM4 생산에 미치는 영향은 무엇인가요?
범용 D램의 Gb당 가격이 1.3달러 수준으로 HBM3E와 비슷해지면서, 삼성전자 입장에서는 복잡한 공정이 필요한 HBM4보다 범용 D램을 더 생산하는 것이 수익성 면에서 유리할 수 있습니다. 이는 삼성전자가 엔비디아와의 협상에서 추가적인 레버리지로 활용할 수 있는 변수로 작용합니다.